Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но есть одна деталь: здесь скрывается институт, где изучают магию. Когда оттуда сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, всё меняется. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и превращает людей в лесных духов и водных обитателей. Её цель — стереть человечество, заменив его сказочными тварями.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя — начинается жестокая схватка за будущее города, где на кону стоят жизни, любовь и сама человеческая природа.
