В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу: уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать врагу подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведвзвод, которому предстоит найти завод. Среди бойцов — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К группе присоединяют опытного оперативника Ивана Журавлёва. Для него эта миссия — личный счёт: заводом командует генерал Исимура, убивший его семью десять лет назад. В концлагере при фабрике японцы испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в смертельной схватке — полковник грозит взорвать подземные хранилища, похоронив всё вокруг.
