Глубоко в дремучих лесах затерялся старинный город Ллорис, построенный когда-то эльфами. Теперь же их изгнали, а власть захватил жестокий шериф, выжимающий из горожан последние сбережения. Налоги растут, люди беднеют, многие лишаются домов и работы. Любой, кто осмелится возмущаться, тут же оказывается в темнице или на виселице.
Но терпение ллорисцев лопнуло — они готовы поднять мятеж. Последняя надежда — эльфы, живущие в изгнании. Хотя те давно разорвали связи с людьми и не спешат вмешиваться. Их мир хрупок, а доверие потеряно. Но, может, общая угроза заставит забыть старые обиды?